Apple: падение продаж на китайском рынке

Итак, Китай. В мире, где почти у каждого есть мобильный телефон, а у многих два и даже три, страна с населением 1,383 миллиарда человек представляется лакомым кусочком для производителей смартфонов. Рынок Поднебесной — золотая жила, и это не столько метафора, сколько констатация факта.

На этом золотоносном рынке Apple стремительно теряет позиции. По итогам 2016 продажи смартфонов Apple в Китае сократились на 18,2%, и это отразилось на итоговых показателях по iPhone.

Да, Apple обошел Samsung в четвертом квартале 2016. Да, стоимость акций компании обновила исторический максимум, а эксперты прогнозируют дальнейший рост активов. Да, капитализация бренда достигла 700 миллиардов долларов. Но iPhone покупали реже — с 231.5 миллионов телефонов в 2015 яблочный бренд скатился до 215.4 в году 2016. Это, учитывая среднюю стоимость одного iPhone ($694), весьма ощутимая разница.

Конечно, паниковать в совете директоров Apple не собираются. По оценкам аналитиков спад на китайском рынке отчасти обусловлен тем, что жители Поднебесной ждут юбилейный смартфон Apple, и многие решили «пропустить» Седьмую модель.

Но одним ожиданием «чуда» объяснить спад продаж нельзя. Местные бренды заметно укрепили позиции. На подъеме Huawei, возглавивший рейтинг продаж смартфонов в Китае. Уверенно смотрятся Oppo и Vivo. Даже Xiaomi обошел Apple, который в итоге занял на китайском рынке только пятое место. Единственное утешение для купертиновцев — Samsung-а нет даже в пятерке лидеров.

Китайский рынок в мировом масштабе

Анализ китайского рынка дает богатую пищу для размышлений. Некоторые вещи, которые принято считать чуть ли не аксиомами, после изучения динамики продаж в Китае представляются в ином свете. Не будем копать слишком глубоко, дабы не превращать статью в диспут с макроэкономическим уклоном. Пройдемся по верхам — даже поверхностный анализ статистики продаж смартфонов в Китае 2016 открывает много интересного.

В 2016 по всему миру было куплено 1488.2 миллиона телефонов. Сколько из этого продано в Китае? 476.5 миллионов, а это 32% мирового рынка. Чтобы лучше представить масштаб, представим цифры в виде диаграммы. Первый столбик — Мир, затем — Китай, а потом Остальные страны. Если в браузере мобильного телефона диаграмма не отображается должным образом, рекомендую открыть публикацию в Google Chrome.

Если мы округлим данные по мировым продажам, получим, что из трех смартфонов один покупали в Китае, а еще два — во всех остальных странах вместе взятых. Китайцы покупали, или живущие в стране европейцы и американцы — неважно. Главное, что каждая третья продажа мобильного телефона совершается в Поднебесной!

Динамика продаж смартфонов в мире и в Китае

Дальше еще интереснее. Принято думать, что продажи смартфонов в мире с каждым годом растут. И действительно, в 2015 на глобальном рынке разошлось 1440.2 миллионов телефонов, а в 2016 мы с вами купили на 48 миллионов телефонов больше.

Но мы ли купили эти телефоны? Чтобы ответить на вопрос, достаточно взглянуть на динамику продаж в Китае. В 2015 году жители Поднебесной приобрели 437.8 миллионов смартфонов. В 2016 они купили уже 476.5 миллионов мобильных устройств, то есть на 38,7 миллиона больше.

Дальше чистая арифметика. Продажи в мире (исключаем Китай) увеличились всего на 9.3 миллиона товарных единиц. А динамика одного китайского рынка в четыре раза превосходит динамику мировых продаж! И снова диаграмма, чтобы лучше переварить информацию.

Лидеры продаж смартфонов в Китае

Получается, что Китай — не только крупнейший рынок смартфонов, он еще и развивается в четыре раза быстрее мирового. Позиция на рынке Поднебесной во многом определяет финансовый успех компании и влияет на стратегию развития. Возможно, именно отсутствие в пятерке лидеров в Китае привело Samsung к снижению продаж, а не злополучная история с Galaxy Note 7, как мы привыкли думать. В конце концов, и без «осеннего» флагмана Самсунгу было чем торговать.

Выглядит же пятерка лидеров продаж смартфонов в Китае следующим образом. Первые строчки предсказуемо заняли местные производители. Единственный не резидент — Apple, обосновавшийся на пятой строчке. Сухие цифры по Китаю, а заодно и по статистике мировых продаж, представлены в таблице.

Huawei и Oppo — уверенные лидеры продаж смартфонов в Китае. На внутреннем рынке они лидируют с большим отрывом. На мировой арене сильны позиции Huawei и Xiaomi, а вот влияние Oppo и Vivo на западе минимально. Интересны цифры в строке «Другие». Все бренды, от LG и Samsung до Sony и HTC в 2016 году продали в Китае 867 миллионов смартфонов. Огромная цифра! На территории Поднебесной «другим» компаниям по-прежнему достается самый большой кусок пирога, и за этот кусок они будут бороться.

Итоги

Какие-то притянутые за уши выводы делать не будем — они напрашиваются сами собой. Ни старушка Европа, ни Новый Свет не могут конкурировать с китайским рынком, особенно если учесть, что значительный процент мировых продаж приходится не на США, а на Индию, о которой будет отдельный материал.

Ослабление позиций в Китае — тревожный звоночек для любого производителя. Падение продаж в Китае не сказалось на финансовом положении Apple: доход компании в 4 квартале 2016 года составил 78.4 миллиарда долларов, прибыль — 17.9 миллиарда. Интрига в том, как изменится ситуация через два-три года, если тенденция сохранится, и китайские бренды будут укреплять позиции не только на внутреннем рынке, но и на западе.

В статье использованы данные аналитических компаний Canalys и Strategy Analitics.